326msc.com:机构强烈推荐10只个股-更新中

时间:2019年11月08日 19:10:00 中财网
【19:06 亚虎娱乐注册(600887):利润弹性超预期 千亿目标近眼前】

  11月8日给予伊利股份(600887)强烈推荐-A评级。

  q 投资建议:Q3 扣非业绩超预期,激励落地锚定千亿,维持“强烈推荐-A”评级。

  q 风险提示:需求回落、成本上涨、竞争加剧、新品推广不及预期
  该股最近6个月获得机构88次买入评级、18次推荐评级、13次增持评级、12次强烈推荐评级、10次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【17:01 亿纬锂能(300014):TWS用“金豆电池”开始上量 消费电池接力贡献】

  11月8日给予亿纬锂能(300014)强烈推荐-A评级。

  公司锂原由于ETC拉动快速增长,未来在电表市场推动下有望平稳增长。工业消费锂电池目前在客户突破后的释放期,同时新的消费电池增长点可能提前产出收益。公司动力板块已开始上量,将在明年进入收获期,维持强烈推荐评级,上调2020年盈利预测,调整目标价为45-50元。

  结论与投资建议:公司内生业务将保持强成长,即使按国内外电子烟政策不友好的假设,公司2019和2020年估值约22和18.8倍,继续强烈推荐,调整目标价为45-50元。

  风险提示:新型烟草政策波动,公司产能扩张与客户开拓低于预期。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次增持评级、11次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:01 金地集团(600383)2019年10月销售数据点评:销售保持稳增 料全年超2 000亿】

  11月8日给予金地集团(600383)强推评级。

  投资建议:销售保持稳增,料全年超2,000 亿,维持“强推”评级
  金地集团作为老牌龙头房企之一,30 载稳健历程和险资高比例持股彰显过去均衡发展和高分红传统,而聚焦一二线+18 年销售低基数+开工积极推动可售充沛之下,公司19 年销售弹性更佳。19H1 末公司总土储中80%位于一二线,预收款高覆盖1.8 倍,保障未来业绩稳定释放。该机构维持公司2019-21 年每股盈利预测为2.24、2.69 元和3.17 元,对应19/20 年PE 分别仅5.4/4.5 倍,股息率高达5.0%,维持目标价17.76 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产行业调控政策超预期收紧,行业资金超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、28次增持评级、15次跑赢行业评级、8次强推评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。


【13:36 中航善达(000043)更名公告点评:积余产业运营服务 百年传承高度定位】

  11月8日给予中航善达(000043)强推评级。

  投资建议:积余产业运营服务,百年传承高度定位,重申“强推”评级
  风险提示:物业管理拓展不及预期、利润率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次强推评级。


【13:36 长城汽车(601633)重大事项点评:10月延续同环比增长】

  11月8日给予长城汽车(601633)强推评级。

  投资建议:该机构维持公司19-20 年归母净利43 亿、55 亿元的预期,326msc.com:增速分别为-18%、29%,对应当前A 股PE 20、16 倍,PB 1.5、1.4 倍、H 股PE 13、10倍,PB 0.9、0.9 倍。过去3 年公司与行业景气下行时A 股PE 中枢15 倍、PB中枢2.0 倍,考虑行业景气有望修复以及公司自身经营改善,公司盈利能力有望随之有所恢复,该机构将A 股2019 年目标PB 由1.5 倍上调至2.0 倍,目标价由9.6 元相应上调至12.5 元,对应19-20 年PE 27、21 倍,PB 2.0、1.8 倍,维持“强推”评级。H 股过去3 年PE 中枢9 倍、PB 中枢1.2 倍,首次覆盖H股,给予2019 年1.2 倍目标PB,对应目标价8.4 港元,对应19-20 年PE 16、13 倍,PB 1.2、1.1 倍,给予“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、行业销量不及预期、新车销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、30次推荐评级、27次增持评级、8次中性评级、7次买入-B评级、5次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【13:26 上汽集团(600104):终端压力仍较大 期待拐点】

  11月8日给予上汽集团(600104)强烈推荐-A评级。

  风险提示:终端需求持续低迷
  该股最近6个月获得机构86次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:16 中航飞机(000768):拟置入部分飞机整机制造及维修业务资产 看好公司航空业务持续向好发展】

  11月8日给予中航飞机(000768)强烈推荐评级。

  5. 盈利预测与投资建议:考虑到大型运输机及轰炸机未来需求强劲,及国产大飞机面向的广阔市场空间,该机构给予公司“强烈推荐”评级,对应2019/20/21 年EPS 的预测为0.24/0.28/0.34元/股,对应2019/20/21 年PE 为64/53/44X。

  风险提示:军品量产不达预期;民用型号推动进度不达预期;本次重大资产重组进程存在较大不确定性
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、5次中性评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:16 生益科技(600183):覆铜板盈利弹性确认 进入双引擎驱动期】

  11月8日给予生益科技(600183)强烈推荐-A评级。

  该机构认为三季报兑现覆铜板反转放量、通信驱动成长带来盈利能力提升的逻辑,且实际盈利好于披露,看好未来空间,上调盈利预测和目标价至30元,维持强推。

  上调盈利预测和目标价,维持强推。该机构认为通信业务成为公司新的核心驱动力,公司进入产品和客户结构优化、成长性加强的新一轮发展期。预估2019-2021年营收130/162/198亿,上调归母净利润至14/19/23亿,对应EPS 为0.62/0.83/1.03元,对应当前股价PE为41.5/30.6/24.7倍。该机构认为今明业绩还有持续上修弹性,维持“强烈推荐-A”,上调目标价至30元。

  风险提示:行业需求低于预期、5G进展低于预期、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【13:16 索菲亚(002572):三季度业绩增速趋缓 多品类多渠道是未来看点】

  11月8日给予索 菲 亚(002572)强烈推荐-A评级。

  持续看好公司在全屋定制领域优秀的生产制造能力,有望持续延伸至其他非衣柜定制产品;同时,公司拥有强大的渠道能力,随着终端实力的进一步强化、多品类布局完善,工程业务贡献提升,整体规模有望再上台阶。预计2019~2021年归母净利分别为10.1亿元、11.4亿元、13.1亿元,分别同比增长5%、13%、15%,目前股价对应19年PE为17x,维持“强烈推荐-A”投资评级。 风险提示:房地产销量持续恶化,多品类多渠道发展低于预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。


【13:16 科斯伍德(300192)事件点评:收购龙门教育50.17%股权过会 开启成长新阶段】

  11月8日给予亚虎娱乐注册(300192)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:①考虑交易尚未完成,该机构维持19-21 年归母净利润0.94/1.16/1.41 亿元,对应PE36/29/24 倍;②假设龙门教育在2019 年开始全年并表,该机构预计19-21 年公司归母净利润为1.83/2.2/2.7 亿元,考虑发股和配套融资及全部债转股的影响,按现价(15.44 元/股)对应增发后总市值为50.6 亿元,对应PE 为27/23/18 倍,结合2020 年A 股教育平均估值为38 倍,公司聚焦教育业务后有望迎来估值提升,维持强烈推荐评级。

  风险提示:行业政策变化,培训人数不及预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


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